南征北伐并进
朱元璋在出兵征服方国珍的同时，决定了南征北伐的大计。
吴元年九月间，朱元璋统治的疆土，大体上据有现在的湖北、湖南、河南东南部和江西、安徽、浙江，包括汉水下游和长江下游，是全中国土地最肥沃，物产最丰富，人口密度最高，最繁荣富庶的地区。
中国南部除朱元璋所占地区以外，分裂成几个军事割据地区：以四川为中心的夏国明升，云南有元宗室梁王镇守，两广也是元朝的势力，福建陈友定虽然跋扈，仍然对元朝效忠。
朱元璋见夏国主幼兵弱，不会有所作为；云南太远，暂时可以不问。决定首先进军目标是福建和两广。
中国北部是表面上属于元朝政府统治，但情况十分复杂：山东是黄军(地主军)王宣的防地；河南属扩廓帖木儿；关内陇右则有李思齐、张良弼诸军；孛罗帖木儿一军镇大同。扩廓帖木儿和李、张二将不和，孛罗帖木儿又和扩廓帖木儿对立。当朱元璋进兵江浙的时候，元朝几个将军正在争军权，抢地盘，一心一意打内战，拼个死活，谁也不管整个战局，和军事领袖内部冲突的同时，元朝统治阶级最上层宫廷的内部矛盾，也日益深化激化了，宫廷的阴谋政变和军事领袖的公开内战相结合，并且互相利用，元朝统治阶级分裂成为两个互相倾轧、残杀的集团，双方都要夺取政权，都有贵族官僚支持，都有武装力量，势均力敌，争得热闹，杀得热闹，造成“鹬蚌相争，渔翁得利”的局面。朱元璋趁着元朝内部打得火热的有利形势，乘机东征南伐，扩大地盘，充实军力。等到朱元璋北伐大军兵临城下，元朝的军事领袖们才着了慌，停止互相残杀，却又不肯也不甘心和别人合作，听别人指挥，仍然是各保地方，人自为战，为朱元璋造成集中强大军力进行个别歼灭的良好战机，元朝政府分散的国事力量一股接着一股被消灭的结果，长期进行阶级压迫和民族压迫的蒙汉地主联合政权，也随之被消灭了。
元朝军事领袖内部斗争的历史可以追溯到几年以前。
红巾军起义后，元朝正规军队抵抗不住，四处打败仗。坚决顽强地和红巾军作战的是“义军”,这是由地主土豪所组织的保卫私家生命财产的地方“民兵”,也叫作“乡军”。红巾军要推翻地主阶级的统治，地主们却要保住自己的统治，这是你死我活的阶级斗争，旗帜十分鲜明，斗争自然也十分激烈。 “义军”中最强大的有两支：一支是起自沈丘(今河南沈丘)的察罕帖木儿和李思齐，察罕帖木儿的祖先是元初征战河南的蒙古军人，子孙在沈丘落户，至正十二年(1352)和罗山地主李思齐率领乡里子弟袭破红巾军所占领的罗山，元朝政府授官汝宁府达鲁花赤，各地的地主武装闻风先后参加，组成万人的一支地主军，几年来连败红巾军，重占河北、关陕、陷汴梁，取河南，号令达江浙，屯重兵于太行山。正准备大举进攻山东时，和另一支“义军”发生了内战。一支是元朝世将答失八都鲁所招募的襄阳官吏和流亡土豪的两万“义丁”,和刘福通作战有功，重占襄阳、毫州。答失八都鲁死，子孛罗帖木儿代之掌兵，移镇大同。山西晋冀之地原本是察罕帖木儿的部队进占的，察罕帖木儿大军东出，孛罗帖木儿就进军晋冀，强占察罕帖木儿的防地，察罕帖木儿自然不甘心，两军就大打特打，交战几年，元朝政府无力制止，屡次派人调停讲和。察罕帖木儿被刺死后，孛罗帖木儿又领兵来争晋冀，内战又起。
和军事领袖公开内战的发展同时进行的是元朝宫廷的阴谋政变，脱脱丞相贬死后，哈麻代为丞相。哈麻阴谋废元顺帝而立皇太子，事泄被杀。皇太子生母高丽奇皇后和皇太子仍旧阴谋废立，使宦官朴不花和丞相太平商量，太平不肯，太子愤恨，把太平害死了，宫廷里分作两派，丞相搠思监和朴不花帮太子，贵臣老的沙帮皇帝。太子派靠扩廓帖木儿做外援，皇帝派就拉拢孛罗帖木儿来对抗。
老的沙得罪于皇太子，逃入孛罗帖木儿军中，皇太子怨恨孛罗帖木儿收容他的仇人，搠思监、朴不花就诬陷孛罗帖木儿图谋不轨，至正二十四年
(1364)四月元朝政府下诏数孛罗帖木儿罪状，解其兵权，削其官爵。孛罗帖木儿也不客气，竟自带领大军进向大都，元顺帝慌了，缚送搠思监、朴不花谢罪，孛罗帖木儿才回师大同。太子失败了，不甘心，逃出大都，再征扩廓帖木儿出兵打孛罗帖木儿，孛罗帖木儿又举兵进攻大都，太子战败，逃到太原。孛罗帖木儿入都，做中书左丞相。至正二十五年(1365)太子调扩廓帖木儿和诸路兵进攻，孛罗帖木儿战败，被刺死于宫中，扩廓帖木儿入都代为丞相。
太子奔太原时，要仿效唐肃宗灵武故事，自立为皇帝，扩廓帖木儿不赞成。扩廓帖木儿入都时，奇皇后又要他带重兵拥太子进宫，逼顺帝让位，扩廓帖木儿又不肯，离京三里就命大军驻下，只带数骑入朝。以此，奇皇后和太子深恨扩廓帖木儿，元顺帝也猜忌他兵权太重，朝中大臣嫌他不是根脚官人(世代贵族),另眼相看。扩廓帖木儿在军中日子久了，不习惯于尔虞我诈的宫廷阴谋斗争，兼之上下都对他嫌忌，自己知道站不住脚，就请求出外带兵，元顺帝便封他为河南王，统率全国军马，代皇太子出征。
至正二十六年(1366)二月，扩廓帖木儿回到河南军中，调度各处军马，用檄文调关中四将军会师。李思齐得调兵割勃然大怒，骂道： “乳臭小儿，黄发还没有退，敢来调我!我跟你父亲同乡里，同起义兵，你父亲进酒，还三拜才喝，你在我面前连站脚处都没有，居然称总兵，敢来调我!"下命各部，一戈一甲不许出武关，王保保来见，则整兵杀之。张良弼、孔兴、脱列伯三军也不受节制。扩廓帖木儿军令不行，只好把南征一事暂且放下，派一部分军队屯驻济南，防御南方进攻，亲自带领大军入关攻李思齐。李思齐等四将军也会兵长安，盟于含元殿旧基，合力抵抗。两军军力相差不多，整整打了一年，大小几百战，分不出胜负。元顺帝再三命令扩廓帖木儿停战，一意南征，扩廓帖木儿不听。至正二十七年(1367)七月扩廓帖木儿抽调部下最精锐的貊高一军，渡河从背后直捣凤翔，貊高部将中有一部分是孛罗帖木儿的旧将，半路上计议： “朝廷调我们打妖贼，如今却去打李思齐，李思齐是官军，官军杀官军，为什么来?”逼貊高倒戈声讨扩廓帖木儿。元顺帝本来猜忌扩廓帖木儿，又恨他不听命令，正在想法夺去扩廓帖木儿兵权。貊高的报告一到，他十分高兴，升貊高为知枢密院兼平章，总河北军马；并下诏书解除扩廓帖木儿统帅权，只领本部兵马，肃清江淮；李思齐等部分兵进取。特设大抚军院以皇太子总制天下兵马，专防扩廓帖木儿。
西吴侦探得上面所说的一切情况，朱元璋决心利用元军忙于内战，主要军力自相抵消的有利时机，南征北伐同时并进。吴元年十月，以徐达为征虏大将军，常遇春为副将军，率甲士二十五万，由淮入河，北取中原。中书省平章胡廷瑞为征南将，江西行省左丞何文辉为副将军，由江西取福建。湖广行省平章杨璟、左丞周德兴率湖广诸卫军取广西。
取福建兵分三路：胡廷瑞、何文辉率步骑从江西度杉关为正兵，汤和、廖永忠由明州以舟师取福州为奇兵，李文忠由浦城攻建宁(今福建建瓯)为疑兵。陈友定的根据地延平(今福建南平)和福州掎角，建宁则为延平外线据点，驻有重兵。朱元璋三路大军分头进攻，正兵使敌人以主力应战，奇兵使敌人不测所以，疑兵分散敌人兵力。
陈友定福建福清人。出身雇农，做富农的上门女婿，做买卖总是赔钱，投充驿卒，至正十二年(1352)红巾军进攻福建，友定投效做了“民兵”,立了战功，升为小军官，占领很多城池，积官到福建行省平章，镇守闽中八郡。在地方虽然跋扈专行，对元朝政府却极为恭顺，年年运粮到大都。朱元璋占婺州后，和友定接境。至正二十五年(1365)二月，友定进攻处州，为西吴大将胡深所败，深乘胜追击，朱元璋调发江西驻军南下，准备两路会师，一举攻下延平。不料胡深部队进展太快，孤军深入，中伏被俘，为友定所杀，平闽计划受了挫折，暂时搁起。
到方国珍投降后，西吴水师乘胜南下。友定辖境和元朝本部隔绝，孤立无援。福州、建宁先后失去，延平被围。洪武元年正月城破，友定和僚属诀别，服毒药自杀不死，被俘到应天。朱元璋责备他攻处州，杀胡深的罪状，友定厉声回答： “国破家亡，死就算了，何必多说!”父子同时被杀。
西吴从出兵到克服延平，费时四月，从克服延平到平定全闽，又费了八个月工夫。
平定两广的部署，也是分兵三路：第一路杨璟、周德兴由湖南取广西；
第二路陆仲亨由韶州(今广东曲江)捣德庆；第三路是平闽的水师，由海道取广州。第一路军于吴元年十月出发，第二、三路军于洪武元年(1368)二月出发，所遇抵抗以第一路军为最大。从衡州推进到广西，第一座名城永州(今湖南零陵),第二全州(今广西全县),都是经过激烈血战才占领的，进围靖江(今广西桂林)。第二路军用三个月时间平定北江和西江三角地带，切断广州和靖江的交通线。第三路廖永忠遣使向元朝江西福建行中书省左丞何真劝降，大军到潮州，何真送上印章图籍户口，奉表归降。广州和附近州县，不战而下。廖永忠以所部沿西江入广西，北上会合第一路军功围靖江。洪武元年六月，靖江城破，七月广西平定，两广全归朱元璋版图。
福建、两广平定后，南部除了四川、云南以外，都连成一片了，大后方的人力、财力，供给北伐军以无限的支持。
北伐军在出发前，经过朱元璋和刘基仔细商定了作战计划，再和诸将在军事会议上讨论决定。常遇春提出的方案是攻坚战术，直捣大都，以为南方都已平定，兵力有余，以我百战的精兵消灭元朝疲惫的兵力，必胜无疑。把首都攻下后，以破竹之势分兵扫**，其余城池可以不战而下。朱元璋的计划正好相反，他指出直攻大都的危险性，以为这是元朝经营了上百年的都城，防御工事一定很坚固。假使我孤军深入，一时攻打不下，顿兵于坚城之下，后边的粮饷接济不上，元朝的援兵从四面八方赶到，我军进退不得，岂不坏事?不如用斫树的法子，先去枝叶，再挖老根，先取山东，撤掉大都的屏风；回师下河南，剪断它元代掐丝珐琅缠枝莲纹藏草瓶的羽翼；进踞潼关，占领他的门户，东南西三方面的军事要点都在我军手里了，再进围大都，那时元朝政府势孤援绝，自然不战可取了。大都既下，鼓行而西，云中、九原以及关陇，都可席卷而下。朱元璋的战术是稳打稳扎，逐步为营，步步推进，逐渐扩大，占领地和后方联结在一起，人力和粮饷的补给控制在自己的手里，而且以自己的全力集中打击敌人分散的兵力，从积极方面说可以稳操胜券，从消极方面说，也是立于不败之地。这种军事思想是十分高明的，十多年的战斗生活的实践，培养朱元璋成为既细心、又胆大，既看到局部，又看到全局，能够指挥百万大军的统帅了。诸将听了，都同声说好。
北伐军的统帅部的组织，也经过慎重研究，选择最优秀的大将组成。在平陈友谅以前，诸将直接由朱元璋亲自指挥，彼此不相统率。有一次打了大胜仗，常遇春把汉的降兵全部杀死，徐达阻止不住，才派定徐达做大将军，节制诸将。这次北伐大军，关系更重大，徐达用兵持重，不打无把握之仗，行军有纪律，尤其重要的是他小心谨慎，让他做什么就做什么，靠得住，放得下心，任为征虏大将军，统率全军。常遇春当百万之众，勇敢先登，摧锋陷阵，所向披靡，任为副将军。朱元璋担心他健斗轻敌，特别约束告试，如大敌当前，以遇春做先锋，和参将冯胜分左右翼，将精锐进击。右丞薛显、参将傅友德勇冠诸军，各领一军，使当一面。大将军专主中军，责任是运筹决胜，策励诸将，不可轻动。
朱元璋又再三申明纪律，告论将士以北伐意义：这次北伐的目的不仅仅是攻城略地，重要的是平定中原，削平祸乱，推翻这个坏政府，解除人民痛苦，安定人民生活。见敌人就打，所经地方和打下的城子，不可乱杀人；不可抢财物；不可毁坏居民；不可破坏农具；不可杀耕牛；不可掠人子女。如有收留下遗弃的孤儿幼女，父母亲戚来讨，一定要交还，这是件好事，大家都要这样做。
要使北方人民明白大军北伐的道理，要解除北方官僚地主对红巾军恐惧疑忌的心理，和瓦解元军的军心士气，还必须着实做好宣传工作。宋濂奉命写的告北方官吏、人民的檄文说：
自古帝王临御天下，皆中国居内以制“夷狄”, “夷狄”居外以奉中国，未闻以“夷狄”居中国治天下者也。自宋祚顷移，元以“北狄”入主中国，四海以内，罔不臣服，此岂人力，实乃天授。彼此君明臣良，足以纲维天下，然达人志士，尚有冠履倒置之叹。自是以后，元之臣子，不遵祖训，废坏纲常，有如大德废长立幼，泰定以臣弑君，天历以弟酰兄，至于弟收兄妻，子蒸父妾，上下相习，恬不为怪，其于父子君臣夫妇长幼之伦，凌乱甚矣。夫人君者斯民之宗主，朝廷者天下之根本，礼义者御世之大防，其所为如彼，岂可为训于天下后世哉!
及其后嗣沈荒，失君臣之道，又加以宰相专权，宪台报怨，有司毒虐，于是人心离叛，天下兵起，使我中国之民，死者肝脑涂地，生者骨肉不相保，虽因人事所致，实天厌其德而弃之之时也。古云“胡虏无百年之运”,验之今日，信乎不谬。
当此之时，天运循环，中原气盛，亿兆之中，当降生圣人，驱逐“胡虏”恢复中华，立纲陈纪，求济斯民。今一起于兹，未闻有治世安民者，徒使尔等战战兢兢，处于朝秦暮楚之地，诚可矜闵。
方今河、洛、关、陕，虽有数雄：忘中国祖宗之姓，反就“胡虏”禽兽之名，以为美称，假元号以济私，恃有从以要君，凭陵跋扈，遥制朝权，此河洛之徒也；或众少力微，阻兵据险，贿诱名爵，志在养力，以俟衅，此关陕之人也。二者其始皆以捕妖为名，乃得兵权。及妖人已灭，兵权已得，志骄气盈，无复尊主庇民之意，互相吞噬，反为生民之巨害，皆非华夏之主也。
予本淮右布衣，因天下大乱，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险，今十有三年。西抵巴蜀，东连沧海，南控闽越，湖、湘、汉、沔、两淮、徐、邳、皆入版图，奄及南方，尽为我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦执矢，目视我中原之民，久无所主，深用疚心。予恭承天命，罔敢自安，方欲遣兵北逐“胡虏”拯生民于涂炭，复汉官之威仪。虑民人未知，反为我仇，携家北走，陷溺尤深。故先谕告：兵至，民人勿避。予号令严肃，无秋毫之犯，归我者永安于中华，背我者自窜于塞外。盖我中国之民，天必命我国之人以安之， “夷狄”何得而治哉!予恐中土久污 腥，生民忧忧，故率群雄奋力扩清，志在逐“胡虏”,除暴乱，使民皆得其所，雪中国之耻，尔民其体之。
如蒙古，色目，虽非华夏族类，然同生天地之间，有能知礼义，愿为臣民者，与中夏之人抚养无异。故兹告谕，想宜知悉。
这是朱元璋幕僚中儒生系统的代表作品，突出了汉族地主阶级知识分子的大汉族主义思想，突出了儒家的天命论，突出了维护封建秩序的理谕。
前一年讨张士诚的檄文，还只是消极地斥责弥勒教，空洞地骂元朝政府。到这时候，才鲜明的具体的积极的提出民族革命，复兴封建道统，和统一安定的号召，这是朱元璋进一步的思想转变，政治转变，也是朱元璋幕府里代表地主阶级利益的儒生们的再一次的胜利。
这一宣传文告发生了巨大的作用，北伐军所到之处，山东河南州县纷纷降附，名城如济南、益都、汴梁、河南府都不战而降。连蒙古、色目人也望风降附了，扩廓帖木儿的舅父老保投降了，外祖父梁王阿鲁温也投降了，汴梁守将过去守庐州的左君弼也不战而降。有的元朝守将知道抵挡不住，弃城逃走。北伐军因之得以顺利进军，在很短的时间内，取得巨大的胜利。
北伐军徐达一军由淮入河是主力，征戍将军邓愈由襄阳北略南阳以北州郡是偏师，目的在分散元军兵力。
从军事进展情形来讲，徐达正确地执行了预订的计划。这个计划如上文所说，是剪其枝叶，步步推进。一步从出师这天起，到洪武元年(1368)正月，前后三个多月，平定山东。
第二步由山东取河南，分兵两路：一路取归德(今河南商丘)、许州(今河南许昌),和邓愈军会师，抄汴梁的后路；一路由郓城渡黄河直达陈桥，两路兵力像两个钳子夹住，汴梁不战而降。进败元军于洛水，河南(今河南洛阳)降，河南全境平定。别将冯胜也攻克潼关，李思齐、张良弼遁走。这是洪武元年三四月间的事。
鲁、豫既定，潼关一军堵住元关中军的出路，三面包围元大都的军事局势已经造成。五月，朱元璋亲自到汴梁，大会诸将，重新研究战局和决定下一步骤的战略。
当北伐军以雷霆万钧之势，席卷中原，元朝各地方守将告急的羽书，雪片似飞向大都的时候，元军正忙于内战，打得难解难分，政局反复和军权转移，千变万化。扩廓帖木儿被解除统帅权后，退兵据泽州(今山西晋城),部将关保投向元朝政府。元顺帝见扩廓帖木儿势孤，下诏李思齐等军东出关，和貊高合军围攻扩廓帖木儿，令关保以所部戍守太原。扩廓帖木儿愤极，径自出兵据太原，尽杀元朝政府所置官吏，元顺帝也下诏书尽削扩廓帖木儿官爵，今诸军四面讨伐。朱元璋北伐大军就趁这大好时机，下山东、取汴梁，元将望风降附，无一人抵抗，无一军堵截，小城降，大城也降，汉官汉将弃城逃走，蒙古、色目官吏将军也弃城逃走，真是“土崩瓦解”“势如破竹”。
到了潼关失守，貊高，关保又为扩廓帖木儿所擒杀，元顺帝这才着了慌，面对着两个敌人自己却赤手空拳，一筹莫展。想来想去，只好和扩廓帖木儿和解，让他来替自己挡一阵，但又苦于前头事情做得太决绝了，不好转圈，便把一切过错都算在皇太子名下，下诏书撤销抚军院，尽复扩廓帖木儿官爵，令他和李思齐分道南征。扩廓帖木儿和李思齐看到局势严重，也着了慌，正准备调遣军队整装出发，可是这时北伐军已经向大都推进，挽救不及了。
第三步攻击的目标才是大都。洪武元年(1368)闰七月，徐达大会诸将于临清，布置进军方略，马步舟师沿运河北上，连下德州、通州。元军连吃败仗，毫无斗志，元顺帝知道援军已被隔绝，孤城难守，怕被俘虏，蹈宋微、钦二帝和瀛国公的复辙，二十八日夜三鼓，率后妃太子逃奔上都去了。八月初二日北伐军进入大都，元朝蒙汉地主阶级的联合统治，这一天正式被推翻了，广大的各族被压迫被剥削人民的愿望实现了!但是，他们没有想到，代替这蒙汉地主阶级联合统治的，却是汉族旧、新地主阶级的统治，推倒了一座压在头上的大山，换来的仍旧是一座大山，依然被压得喘不得气。
元大都虽下，元顺帝在上都，仍然保有完整的政府机构，元军的主力仍然完整强大，问题并没有最后解决。徐达、常遇春移兵进取山西、陕西，从洪武元年(1368)八月到第二年八月，整整打了一年，才取得解放西北的胜利，完成了北伐战役第四步的任务。在这一年中，元军不但坚决抵抗，而且还有力量组织几次大规模的反攻，在整个北伐战役中，这一年打得最激烈，也最艰苦。
西征军从河北进入山西南部，扩廓帖木儿遣将以兵来争泽州，大败西征军。又乘北平(朱元璋改大都为北平府)空虚，亲出雁门关偷袭北平。徐达得到情报，也不会救北平，径率大军直捣扩廓帖木儿的根据地太原。扩廓帖木儿进军才到半路，闻报回军援救，半夜里被徐达军偷营袭击，不知所措，以十八骑北走，山西平。
洪武二年(1369)三月，西征军入奉元路(今陕西西安),李思齐逃奔凤翔，又奔临洮，大军进逼，他势穷力竭，只好投降。元军又乘虚攻通州，北平无重兵，常遇春、李文忠率步骑九万还救，直捣元上都，元顺帝北逃沙漠，北平转危为安，遇春暴卒，李文忠领兵会合大军并力西征，大败围攻大同的元军，生擒脱列伯，杀孔兴。元顺帝组织了几次反攻，都失败了，损失惨重，没有力量再南下了，叹一口气，打消了重回大都的念头。洪武三年
(1370)死去，皇太子爱猷识里达腊继立。徐达大军继续西进，张良弼逃奔宁夏，为扩廓帖木儿所执。其弟张良臣以庆阳降，不久又叛，城破被杀，陕西平定。
李思齐、孔兴、脱列伯、张良弼兄弟，降的降，死的死，蒙古大将只剩扩廓帖木儿还拥大军驻屯宁夏，不时出兵攻略，边境守将昼夜提防，十分紧张。刘基警告朱元璋说： “不可轻视扩廓帖木儿，此人真是将才。”洪武三年朱元璋又命徐达领大军北攻沙漠，扩廓帖木儿方围兰州，解围还救，大败奔和林(今蒙古人民共和国乌兰巴托西南)。洪武五年(1372)又遣大将率大军分道进攻，到岭北为扩廓帖木儿所大败。二十五年后，朱元璋想起这次大败仗，还非常伤心，写信告诉他的儿子朱榈、朱棣说： “吾用兵一世，指挥诸将，未尝败北，致伤军士。正欲养锐，以观‘胡’变。夫何诸将日请深入沙漠，不免疲兵于和林，此盖轻信无谋，以致伤生数万。”据当时人记载，连同过去几次败仗，合计死亡有四十多万人。
扩廓帖木儿逃回和林以后，家属被俘，朱元璋使人送信劝他投降，娶他妹子为第二子秦王妃。最后派李思齐去做说客，见面时扩廓帖木儿以礼款待，辞回时还派骑士送到交界地方，正欲分别，骑士说： “奉总兵令，请留一点儿东西作纪念。”思齐说： “我为公差远来，无以相赠。”骑士直说：“我要你的一只手臂。”思齐知不可免，只好砍下一只手臂，回来后不久就死了。朱元璋说：“如今天下一家了，尚有三事未了，挂在心头。一件少传国玺，一件王保保未擒，一件元太子无音问。”到洪武八年(1375),扩廓帖木儿死。洪武十一年(1378)爱猷识里达腊死，子脱古思帖木儿继立，仍然拥有重兵，不时进攻明朝边境。
朱元璋事后总结北伐战役的战略方针说： “陈友谅、张士诚既灭，举兵北伐，先取山东，次下河洛，止住潼关西进之师，不急攻秦陇，这是因为扩廓帖木儿、李思齐、张良弼都是百战之余，绝不肯轻易屈服。而且，大军西攻，正好促成他们联合起来，全力抗拒。不如出其不意，直取大都，根本既除，然后西进，张、李势穷望绝，不战而克。可是扩廓帖木儿还是顽抗到底，费了多少事!当时假如不取北平，就和关中军决战，又会是两线作战形势，我以一敌二，丧失主动权，胜利就没有把握了。”他又指出临敌必须持重，不可骄傲大意，告诫诸将说： “士不可以恃广，人不可以恃众，我从起兵以来，与诸豪杰相角逐，每临小敌，亦如大敌，所以能够制胜。”
北方平安，洪武四年(1371)正月，出兵攻夏。以汤和为征西将军，周德兴、廖永忠为副将军，率舟师由瞿塘攻重庆；傅友德为征虏前将军，顾时为副将军，率步骑由秦、陇取成都。明玉珍随州(今湖北随县)人。世代务农，有上百亩田地产业，是个中小地主。他身长八尺，目有重瞳，性情刚直，乡里间有口舌纠纷，都找他排解，在地方上很有威信。徐寿辉起兵，玉珍招集乡豪，修械筑防，以保乡里，被推作屯长。徐寿辉使人招降，不得已加入红军，积战功作到统兵征虏大元帅，奉命率所部入川攻取城池。寿辉死后，自立为陇蜀王，以兵守瞿塘，和陈友谅断绝来往，至正二十二年(1362)即皇帝位于重庆，建国为夏，年号天统。保境安民，礼聘名士，专务节俭，开进士科，求雅乐，赋税十分取一。下令去释道二教，止奉弥勒，各地都建立弥勒佛堂。休兵息民，百姓安居乐业。在位五年，死时才三十六岁。子明昇十岁时继位，诸将争权，互相残杀，国势日渐衰弱。
夏国见大军压境，倚仗瞿塘天险，以铁索横断关口，凿两岸石壁，引绳作飞桥，以木板平铺放上炮石木杆铁铳，两岸置炮，层层布防，以为敌人舟师决不能通过，汤和水军果然被阻，三个月不能前进一步。
夏人把重兵都配置在东钱，北边防务空虚，传友德乘隙南下，连克名城，将攻克城池日子写了木牌，投在长江里。廖永忠得到消息，从间道绕到夏军背后，两面夹攻，断飞桥，烧铁索，水陆并进，夏兵抵挡不住，明昇乞降。传友德进军成都，成都守将知重庆已失，也投降了。十月，汤和等全定川蜀郡县，夏亡。