第一节 印度尼西亚汽车产业

汽车产业是印尼重要的经济支柱，该产业总投资额超过70亿美元，并给印尼国民提供了超过30万个就业机会。印尼已成为继泰国、马来西亚之后的东南亚第三大汽车市场。随着外资对印尼汽车工业投资的增长以及印尼汽车自身的快速发展，预计今后10年，印尼汽车及相关产业的发展将进入快车道。

印度尼西亚汽车工业从业者主要包括零部件生产商、组装厂、经销零售商、进口商、维修服务店等。该行业的发展轨迹是在政府的调控政策以及跨国汽车公司的商业扩张策略的共同作用下形成的。

印尼汽车业近年来发展较快，但印尼的汽车产业既没有自有品牌，也没有研发投入，更没有自有专利，因此印尼汽车工业主要集中在小轿车生产组装行业，市场上进口的大排量豪华汽车份额不到10%,小排量中低档汽车份额超过90%。目前印尼共有20家汽车装配厂，年整车生产能力为75万辆。有汽车零部件生产厂700家，从业人员8.4万。1996年印尼的汽车生产量为32.6万辆，1997年提高到38.9万辆，但由于经济危机，1998年减少到1997年的1/5以下，只有5.81万辆。其后，经济及政治逐步稳定，1999年8.9万辆，2000年恢复到34.5万辆，2002年达到35.4万辆，恢复到最高时90%的水平。2004年生产42.2万辆，汽车行业总产值增加了5.1%,并在2005年继续保持良好的发展势头。2005年生产53.3万辆，但2006年燃油价格提高导致汽车市场严重萎缩，汽车产量降到34.6万辆。过去两年印尼汽车生产波动幅度较大，2008年印尼生产的汽车数量为60.884万辆，2009年汽车产量降为46.4817万辆。随着消费需求增加，2010年前5个月印尼汽车产量达29.9万辆，同比增长53.87%。2010年印尼汽车产量可突破70万辆，同比增长50.6%,其中60万辆供国内市场，10万辆满足出口需求。预计到2014年印尼汽车产量将突破100万辆。

在亚洲金融危机发生之前，持续增长的市场需求拉动了印尼汽车产业的增长。1995和1996年，印尼汽车销售分别达到37.8704万辆和33.2035万辆。1997年印尼经济处于鼎盛阶段，全年汽车销售曾达到38.6691万辆。但在金融危机的打击下，印尼经济受到沉重打击，之后的几年里一直处于缓慢的复苏阶段。据印度尼西亚汽车工业同业公会统计数据显示，1998年印尼汽车消费量仅为5.8303万辆，1999年为9.3843万辆，均出现大幅下滑。2000年汽车销售量30.0984万辆，2001年29.9634万辆，2002年31.7780万辆，增长6%,但仍未达到金融危机前的水平。2003—2005年，印尼汽车销售量分别达到35.43万辆、48.3万辆和52万辆，增长速度仅次于中国。其中，2003年的汽车销售量比上一年增加10%,为35万辆，而2004年全国汽车销售突破45万辆，较2003年增加了36%,大大超过印尼汽车工业协会38.5万辆的预期目标，并超过1997年水平。由于国际市场原油价格飞涨，为避免国内油价大涨，印尼政府一直向石油行业提供巨额补贴，直至2005年10月油价补贴取消。由此引发了通货膨胀率上扬，央行基准利率调高，消费者信心下挫等种种不利因素，导致2006年印尼汽车销量下滑40%,至31.9万辆。后来宏观经济形势持续好转，通货膨胀率逐渐降低，银行利率稳步下调，居民购买力不断增强，2007年印尼全国汽车销量达43.2万辆，同比增长35.48%。印尼2008年的汽车销售猛增40%,创下61.53万辆的纪录。2009全年全国汽车销售量48.61万辆，尽管比2008年降低20%,但与印尼汽车协会最初预测2009年将下降35%,汽车销售量仅能达到40万辆相比情况要好得多。阿斯特拉国际(AstraInternational)仍是印尼最大的汽车生产与销售商，2009年汽车销售量由前一年的28.98万辆降为28.11万辆，在印尼的市场占有率达到58%。印尼汽车工业协会统计数据显示，2010年印尼汽车销量达76.471万辆，同比增长57.3%,印尼汽车销售量在2008年以后再次突破60万辆大关，达到70万辆以上，这是印尼汽车销售历史的最高纪录。销售上升的原因主要是印尼盾对美元兑换率的稳定、贷款利率降低以及持续向好的经济预期等。印尼机动车工业经济商预测，印尼的汽车销售在2010年达到一个新的高度后，近年超越马来西亚和泰国，成为东南亚最大的汽车销售市场。泰国2009年汽车销售为68万辆，2010年泰国的汽车销售预测达70万辆。2010年马来西亚汽车销量为60.5156万辆，同比增长12.7%,创历史新高。预计2011年印尼市场汽车销量将达到79.7万辆，比2010年增长4.3%。在2011年的第一季度，印尼汽车销售量22.5161万辆，与2010年的17.4014万辆相比增长了30%。

印尼汽车贸易总量不大，但增长很快。2005年印尼汽车整车出口量达9.1748万辆，比2004年的4.599万辆增长99.49%;2005年汽车贸易总额15.82亿美元，同比增长43.9%。近年印尼汽车出口表现较为强劲，据印尼贸易部及汽车业协会统计，印尼整车出口(Completelybuilt-up,CBU)2008年达到10.0982万辆，2009年受全球金融危机打击较大，全年出口下降为5.6669万辆。2010年1～8月汽车出口4.9427万辆，出口额达13.3亿美元，比2009年同期增长60%。尤其是8月份汽车单月出口7279辆，与前一年同期相比增长122%。新兴市场如中东、巴西、泰国等成为拉动印尼汽车出口增长的主要动力。

印尼汽车市场主要由日本厂商控制，从20世纪70年代起日本车逐步在印尼市场取得主导地位，20世纪80年代日本车几乎将欧美车全部排挤出了印尼市场而独占鳌头。此后印尼市场基本上是清一色的日本车，日本汽车企业在印尼取得了极大成功。以丰田、三菱、铃木、本田、尼桑等品牌为代表的日本汽车组装厂在印尼已经处于绝对统治地位。目前，印度尼西亚汽车市场共有22种品牌及130种车型，丰田车仍为最畅销车种，其他还有三菱、铃木、本田等。2006年日本品牌汽车组装厂占据当地市场总量的90%,其中

丰田为38.79%,三菱为14.75%,铃木为14.04%,本田为9.41%。日本汽车巨头已在印尼建立了独资或合资的组装生产线，大部分零配件生产也已本地化；印尼主要汽车生产厂家主要有：Toyota As-traMotor,印尼汽车市场主导者；Honda Prospect Motor,主要生产小型轿车；Suzuki Indomobil Sales,生产轿车，产品除内销外主要出口；AstraDaihatsu Motor,投资额大，投资额2万亿盾；Krama YudhaTiga Berlian,多生产三菱商务用车。日本品牌汽车之所以在印尼产销两旺，主要是因为经过30多年的经营，其销售和维修网络已十分完善，良好的质量和售后服务赢得了印尼消费者的信任；实力雄厚的日资背景金融、保险公司为汽车买主提供灵活多样的消费信贷和保险业务。与欧美汽车相比，日本车在性价比、售后服务及保养成本方面都占有明显优势。除日本汽车外，印尼市场上还有德国宝马、奔驰、奥迪等品牌以及美国、瑞典、韩国的多种品牌，特别是韩国汽车制造商——现代和起亚过去几年一直在努力扩大印尼的市场份额，美国通用公司也试图用Opel产品来占领印尼市场，但总体销售量无法与日本车相比。

印度尼西亚汽车行业主要问题是市场为丰田(Toyota)、三菱(Mitsubishi)、本田(Honda)及铃木(Suzuki)等大型日系厂商所垄断，国内厂商仅生产国内可取得原料且需求较高的零配件，如轮胎、铸件、蓄电池及部分塑料零配件等。印尼700家汽车零部件厂也远低于泰国的1000家。印度尼西亚政府正在加强对该产业的扶持力度，希望在5年内，国内汽车业零配件可以达到80%的自制率。