围困高松城
经过了大小无数次战役，秀吉军依次攻下了但马、播磨、因幡、伯耆等国，但是中部地方的统一仍然遥遥无期。小早川隆景与吉川元春都是智勇兼备的名将，他们发挥出了惊人的力量，坚强抗战。吉川元春在山的北面，小早川隆景在山的南面，都布置了铜墙铁壁般的防线。
秀吉采取的对策是向鸟取城发动攻击。鸟取城必须依靠海上运输来补给军用物资。黑田官兵卫识破之后，搜购船舶，组织海军，切断了海上运输路线。鸟取城继续抵抗了半年，终因弹尽粮绝而投降。鸟取城的失陷，使毛利军大受打击。吉川元春不得不放弃山的北面防线，向后撤退。
回到姬路城的秀吉，根据计划攻取备中。已经攻陷了鸟取城，如果再占领备中的高松城，就等于砍掉了毛利军的手足，可经由山的南道大举进攻广岛了。
1582年2月，秀吉率领6万大军，从姬路出发。大军一到冈山城，秀吉立刻命令蜂须贺彦右卫门及黑田官兵卫为使者，到高松城劝城主清水宗治投降，但遭受断然拒绝。不得已的情况下，秀吉决心攻击高松城。这时候，信长率军5万攻进甲斐，在天目山大破武田军，胜赖战死，名门武田家灭亡。
听到这一好消息的秀吉，振奋不已。心想必须早日攻陷高松城，以便进攻广岛。高松城位于冈山平原正中央，四面丘陵环绕，一看便知甚易攻陷。城内守兵2000名，却收容了辖下老百姓3000余人，不但无益于作战，反而增加了粮食的消耗。
但前往劝降的黑田官兵卫及蜂须贺彦右卫门，回来后都向秀吉报告说：“清水宗治是极具胆识的勇将，恐怕不易攻陷该城。”
秀吉听了之后说：“对！我也听说过。虽然是小城，绝对不可以轻视。”
于是秀吉巩固阵地，一步步向前推进，慢慢缩小包围圈，其间也曾发动两三次猛攻，高松城却屹立不动。白耗了两个月，到了雨季。雨中，双方又交战了多次，守军的士气却越来越旺盛，反击猛烈。
一天，望着连绵雨天的秀吉，忽然想到一个计谋，于是对黑田官兵卫高声地说：“官兵卫！有一个计策可攻陷高松城。”
“臣也想有一计。”
“好。写下来看看。”
于是两人都取来纸笔，写下来后，互相交换。一看，都是写“水攻”。
秀吉哈哈大笑，说：“官兵卫，好！就这么办吧。”
所谓水攻，就是在外围贮积大量雨水，将其灌入高松城所在的冈山平原，化平原为湖泊。这个大计划立即实行了。包围高松城用以连接各山之间的堤防，全长3公里，堤高7米，宽10米，是件大工程。秀吉召集数千名工人，搭建数百间小屋后，开始轮班工作，昼夜不停地筑堤。工事于5月7日开始，终于在第十四天完成了。
明智光秀的背叛
不久，高松城附近7条河流的水，一齐被引进冈山平原内。一天夜里，高松城主清水宗治听到摇撼大地的大洪水声，急忙起身，跑上城楼。
洪水从四面八方向高松城滚滚而来，吞没了道路、房子、田野、树林等平原上的一切东西。又惊又怒的宗治，气愤地说：“可恶的羽柴！竟然采取‘水攻’。” 一夜之间，高松城变成湖中的孤城。而且水位还在不断地升高。
当秀吉全力攻打高松城的时候，京都却发生了事变——明智光秀的突然背叛。
在秀吉完成3公里堤防的那一天，信长在安土城大摆筵席，招待由冈崎城来访的德川家康。这一次的飨应奉行（飨应是招待，奉行是主管）是明智光秀。
当天晚上，信长和家康坐在大堂的上座，下方左右两列并坐着其他重臣，每个人的面前各有一方盘，盛有山珍海味的晚膳。当信长在用筷子吃烧烤鲜鱼的时候，忽然眉头一皱，怒声说：“好臭！”众人目光都投向信长。
“光秀！臭鱼怎么能吃？”被信长怒目而视的光秀，面露愧色，俯首不住告罪。时值梅雨季节，天气非常闷热，以致特地从大阪买来的鲜鱼中有些腐腥气味。这对于身为飨应奉行的明智光秀来说，是一大耻辱。
这个时候，信长脾气火爆，丝毫没有为光秀的颜面着想，想到什么就说什么。
“光秀！你是飨应奉行，竟拿臭鱼待客。简直是混蛋！”信长斥骂之后，抓起面前的膳盘，掷向光秀，刚好击中光秀前额，光秀额破血流。
“晚膳全部换掉。光秀免除飨应奉行一职，明天率军驰援秀吉，听令于秀吉！”
“是！”光秀血也不擦，俯首行礼。回到宅邸之后，一人呆坐看，不知夜已深。想到自己仅仅为了一条鱼，遭受这种奇耻大辱，光秀不禁咬牙切齿。他觉得信长虽然是主人，也未免大过分了。20年来辛苦的工作，没有功劳也有苦劳，否则织田家哪有今天？这样对待功臣的主人不要也罢。愤恨之下，光秀萌生了背叛之心。
10天后——1582年6月2日，明智光秀率领着他的部将1.3万人，来到山城国附近。这里有两条路，向右前往备中，向左则前往京都。在叉路的明智光秀，回转马首，焦急地眺望来路，只见一骑飞奔而来。骑士到光秀身旁，焦急地问道：“情况如何？”
“信长公确实已于上月的29日入京。现在住在本能寺，没有兵将随行，只有侍臣和侍卫二三十人。”
“好！”
夕阳西下，群山被染得通红。全军齐整，静待着命令到来，大家都已经感觉出一种异样的气氛。光秀大声宣布：“众人听好！想必各位都已经听说了，我前几日任飨应奉行，招待德川家康，遭受右大臣信长的侮辱。至今前额尚有伤痕，是可忍孰不可忍？大丈夫不能忍辱吞声，血债必须血还，我决心今日袭击信长！”
接着又喊：“众将士听着，进攻本能寺！”
1.3万精兵齐声呼应，声势惊天动地。当时日本的武士精神就是以君耻为己耻，所以明智军敌忾同仇，士气高昂。全军向京都本能寺前进。