兄弟反目
为了重建蒙古的根据地，铁木真没有一天松懈，他不断地训练士兵，反复地做军事演习。铁木真消灭蔑儿乞的消息已传播到很远的地方，许多部族重投蒙古的帐下，半年之内，他在鄂嫩河的势力，一下子扩增了好几倍。
铁木真考虑到与泰赤兀族的交锋是迟早的事，可是泰赤兀反而不敢再出面了。这时铁木真把目标放在塔塔尔部上，他们毒死父亲，才是真正的敌人。杀父之仇，不共戴天，一念及此，为之发指，因此他更竭尽全力地去训练军士。
一年之后，扎木合虽然仍与铁木真在一起，可是却日渐有了距离。他们两个人的个性截然不同，铁木真是大将之才，从来不把小事放在心上；可是扎木合却重权谋，凡事以智取，不以力胜。一个是阳刚，一个是阴柔，他俩的距离越来越大。
一天晚上，铁木真请扎木合与博尔术一道来共进晚餐，同时和他们商量道：“近来一些年轻人不守军纪，我们该怎么处置他呢?”
这时博尔术看了扎木合一眼说道：“这都是你对人太宽大了！铁木真，你应该全权统制属下的。”博尔术是个直肠子，说起话来从不仔细考虑，他一直对扎木合不满，总认为他藏奸，他认为铁木真对扎木合太忍让了。
扎木合也根本不把博尔术放在眼中，一面吃着羊肉，一边说：“控制军心最要紧，否则众人都会离你而去的。”
博尔术听了很不顺耳，怒气冲冲地质问他道：“那么你说说看，该怎么办才好？”
扎木合嘲弄地笑了笑说：“最好听听大家的意见。”
“这么做在平时可以，可是战时……”一直保持沉默的铁木真终于开口了。
“不！你不了解！”扎木合暧昧地笑了笑说，“你知道部队在流传什么吗？”
“哦！他们怎么说？”铁木真问道。
“既然你不知道，我也不必多说了。可是你与属下如此隔阂，怎么能够统率他们呢？”
“你这是什么话？扎木合！”博尔术激动地说，“你为什么不把那些在背后说铁木真坏话的家伙的舌头拔出来呢？这还能算是铁木真的好友吗？”
“只有好朋友才会说真心话。”扎木合辩道。
“好啦！别吵了！”铁木真压抑住内心的愤怒，“我不希望为了这点小事而伤了我们的友情，我心中只有一个念头，就是振兴蒙古，为父亲报仇，此外任何事情，我都不会放在心上，这一点，希望两位都能了解。”铁木真说完，头也不回就踏出了帐幕。
这个时候正是初夏的晚上，空气中弥漫着嫩叶的味道。铁木真躺在湿润的草地上，凝望着夜空的星斗，扎木合为什么话中总是带刺，他实在无法了解扎木合的转变。破晓的时候，远处传来阵阵喧闹声，铁木真跳起来一看，博尔术提着血淋淋的大刀，他身边倒着一个年轻人，这时扎木合的属下都聚集在那儿，一看到铁木真走来，就四下散开了。
“博尔术，这究竟是怎么一回事？”铁木真十分惊异地问。
这时博尔术十分愤怒，指着脚下的尸体说：“这个人正在传播谣言说：‘铁木真根本成不了大事，他对自己的杀父仇人都束手无策！’”
“原来如此！”铁木真这才明白，昨天扎木合要暗示什么，他直接走向扎木合的帐营中去。
“扎木合！我一直都相信你，为什么你却不相信我呢？”
“哦，你是说博尔术吗?他根本是一条疯狗，有一天主人的手都会被他咬到的。”扎木合怒气冲天地说。
“扎木合！请你不要误会，博尔术是忠心耿耿的，他是为了我的名誉才杀了你的部下。”
尽管铁木真力加解释，扎木合却别过脸去，一言不发。自从发生了这件事后，铁木真的部下和扎木合的部下，不知不觉中产生了敌对心理。
一天下午，铁木真下令朝鄂嫩河的下游移动，属于扎木合的札答阑族也随军移动，但却自成一师，不和蒙古部的士兵交谈。
这天十分闷热，扎木合策马走向铁木真。
“我们就在山的附近过夜，让养马的人歇一个晚上，下一个晚上就在河边宿营，让羊群能够痛痛快快地喝水。”扎木合建议说。
“扎木合！你究竟在说些什么呀？我们和好如初吧，别对我怄气了！”铁木真有些不快地说。
扎木合却一点也不在乎地说：“我并没有改变，只是不同的部族有着不同的方式罢了！”
他留下了谜一样的话，策马回去了。铁木真凝视着扎木合的背影，他命人叫博尔术来，问他扎木合的话究竟是什么意思。
“他想离开你了！”博尔术激动地说。
不久，在蒙古部族长长的队伍后面的扎木合队伍忽然消失了，没有人知道他去了哪儿。
扎木合和铁木真的不欢而散，起因于盗马事件，本来这种事在游牧民族间并不是稀罕事。曾经有一次，铁木真的部下在草原上放牧时，被扎木合的弟弟盗去一群马，铁木真的部下立刻追赶过去，一箭将扎木合的弟弟射死，夺回马群，终至演变成两军的武力冲突，所以这次盗马事件实在就是他俩分手的导火线。当晚，蒙古部在沙漠中夜营，站在前边的士兵回来报告，前面有泰赤兀人的影子。
铁木真早有铲除泰赤兀族之意，打算分两翼包围泰赤兀族。过了一会儿，博尔术来报称，泰赤兀族似乎得到了风声，全跑光了，连一只羊也没留下。这次他们怎么这么快得到风声？铁木真感到很困惑。这时扎木合的部将之一率着军队来投效铁木真，这下子使得铁木真更加迷惑了。
那位部将向铁木真表示说：“我不愿再为扎木合卖命了！他已经背叛了你，而和泰赤兀人缔结同盟，打算联合塔儿忽台，歼灭蒙古部。”
“哦，真有这种事？”博尔术咆哮着，“扎木合现在在哪里？我要取他的首级！”
“慢着！”铁木真制止了正要奔出去的博尔术，“我们现在怀疑扎木合恐怕还太早，不知道他又想着什么计谋。”
“我就是讨厌他那诡计多端的样子！”博尔术十分激动，脸都涨成紫红色。
“我认为扎木合不是坏人，在他没有杀我之前，我一直都相信他。”铁木真说道。铁木真一直在揣摩这件事，但是眼前要做的事实在太多了，他来不及去深思。
这时许多小部族都带着贡物来归附他，他必须把他们编成一支有效率的军队。当时位于中国东北的金与王罕缔结同盟，打算先攻下塔塔尔。王罕把铁木真叫去，当金国与王罕的军队攻打塔塔尔时，希望铁木真率领蒙古族的军队从后面袭击。
铁木真欣喜万分，真没想到会有这么好的机会替父亲报仇。他立即回去编制军队，把1.3万人分成13个支队，其中再挑选200人作为侦察队，随时侦查塔塔尔的动态。
这年的秋天，时机已经成熟。铁木真的先头部队正好受到浓雾的掩蔽，一口气突袭了敌人的主力。塔塔尔族一时措手不及，阵脚大乱。把地势调查得清清楚楚的蒙古军，据守要塞，切断了塔塔尔的退路，把敌人歼灭殆尽。
当王罕和金国的联军到达时，战争已经结束了。在庆功宴上，金国皇帝请铁木真与他同席，并赐他大杯的酒。
他说：“你这一仗打得实在太漂亮了！我非常佩服你的勇武，不知道你愿不愿意做我的大将？”但是铁木真却无意入仕于金，如今已经报了杀父之仇，他唯一的希望是返回故乡，到父亲的坟前去祭奠，也好让母亲诃额仑夫人安心。
“谢谢皇上的恩典，不过我不愿离开自己的土地，敬请宽恕。”铁木真恭敬地回答。
他把金朝皇帝赏赐的物品分赠属下，立即班师凯旋，返回故里。现在铁木真声誉日隆，投靠他的部族越来越多，势力如日东升。铁木真回到故乡后的庆祝会上，竟然看到了在沙漠和他分手的扎木合。
“我不知道我做了什么事，让我俩分开了!我并没有忘掉我的誓言，可是……”扎木合悲伤地说。
“扎木合，我的好朋友！”铁木真宽大地说，“不要再说下去了，收起你那悲伤的心情，和我一起去尽兴吧。”
“不！不知道是什么原因，使我无法像你那样高兴。”扎木合留下谜样的话，拨开了铁木真的手，径自走了。扎木合的心中充满着无限的野心，他别了铁木真后，直接到王罕那儿，郑重其事地告诉王罕说，铁木真准备反叛他。
他说：“大王！铁木真只不过打了一场小胜仗，就目中无人了！他已经打算背叛你。现在是我们灭亡蒙古族最好的时机，我们可以联合泰赤兀族，夹攻蒙古部，一举把他歼灭。”
王罕听了扎木合振振有词的一番话，他的心也有些动摇了。
“但是，铁木真现在势力很大，不可小看他。”扎木合自信地拍拍胸脯，对王罕保证说，“如果这一仗打败了，我就像一只野老鼠，钻到地洞里去。”