黎明前
摇摇欲坠的临时政府对布尔什维克的存在已深恶痛绝，惊慌失措的沙皇反革命将军们“图穷匕首见”，决定摧毁布尔什维克，扼杀它的旗手—— 那个被工人们奉为“上帝”的矮个子列宁！
疯狂的诽谤开始了。全彼得格勒游行示威的第二天，阿列辛斯基和一个叫叶尔摩兰科的海军少尉合署一个声明，出现一张黄色的小报《活的言语报》上，诬蔑列宁从德国政府里得200 万法郎并被德国用“加封条”的保险车厢送回俄国，进行谍活动，他是德国参谋部的间谍，并在巴黎演员的克舍辛斯卡宫过着奢华的生活……同时也诬蔑了别的布尔什维克，司法部长赶忙制造了各式各样的伪证。临时政府首脑克伦斯基从线调回了反革命的军队和士官生队伍。很快搜捕列宁和对布什维克的袭击、逮捕、屠杀开始了。
“列宁在半个钟头以前还到过这里，看他能长上翅膀飞到哪去？”士官生队伍的人摸着列宁办公桌上的茶杯水，还是热的，是，发出狰狞的笑声。《真理报》编辑部和印刷部都被捣毁，连角的废纸堆也被凶狠地插进了刺刀……外面又包围着反革命军队。天罗地网，列宁纵然是山鹰，长出翅膀，又能飞出去吗？
第二天一大早，布尔什维克党中央书记斯维尔德洛夫悄悄到了列宁的住处，告诉他《真理报》办公处被捣毁，并要他立即蔽起来。雨中，斯维尔德洛夫把雨衣披在列宁的身上，两人悄隐匿在工人群众的海洋之中。
7 月19 日，临时政府颁布了通缉列宁和其他布尔什维克受的命令，在士官生内部还有高额悬赏列宁脑袋的阴谋。彼得勒布尔什维克委员会住地——克舍辛斯卡娅宫被特地从前线回的反动军队强占。
许多工人被逮捕。
“不能容忍损害党的声誉！不能容忍破坏革命！不能容……”列宁一时被中央强制隐匿在工人当中，他极度焦躁不，恨不得立刻冲进法庭去，与敌人展开针锋相对的斗争，彻底戳破敌人的阴谋。光明磊落，以党的利益为第一生命的列宁，决定出庭受审。他知道出庭是非常危险的，但他已做好了献身的准备，列宁给加米涅夫写上这样一张纸条：请不要告诉别人，要是有人谋杀了我，就请你出版我的笔记：“马克思主义论国家”（还存在斯德哥尔摩）。笔记本封面是蓝色的，装订过。我把马克思和恩格斯著作的一切摘录，都收在里面，并且作了批语、评注，下了定义。我想，如果要出版，一星期时间就够了。这件事很重要。因为不仅普列汉诺夫，而且连考茨基也搞得混乱不堪。不过先要讲好，这一切绝对不要告诉别人！
列宁把自己决定出庭受审的事也已通知了党内其他同志，他一把拥抱了妻子：“我们来告别吧！也许我们再也不能见面了……”
党的其他一些领导坚决反对列宁出庭。事实很清楚，临时政府的开庭完全是骗局，只不过是以开庭受审好引诱列宁这个法庭上的硬汉子出面，如果列宁出庭一定会被害死，反革命士官生甚至等不及拖他到监狱就会在路上把他杀死。
这时，列宁也自然想到了妈妈。妈妈是个坚强的女性，什么时候都能克制自己。当年警察司长凶恶地对她说：“你可以为你的孩子骄傲：一个被绞死，另一个也要套上绞索。”妈妈却站起来十分庄重严肃地回答：“是的！我为自己的孩子骄傲！”记得在年少时，自己的革命活动频繁过于天真露头，不注意保护自己，一时间还竟然高兴得抽起烟来，妈妈语重心长地说：“要立大志成大业，首先要会保护自己，人是革命的本钱。”
个人生命虽小，革命成功重大。列宁听了大家的规劝，只好执行中央委员会的决定，答应不出庭受审，并立即离开彼得格勒。
同志们已为列宁做好出走的准备工作，负责隐匿列宁的阿路耶夫拟定了列宁到火车站去的行动路线。列宁自己要了一彼得格勒的地图，也亲自审定了计划线路，他剃了下须，修剪上髭，换了衣服。
7 月24 日晚上，彼得格勒的大街小巷，两人一对一对地行动，送一个“芬兰农民”平安进入火车站。斯大林站在月台上，装和列宁完全不相识的样子，目送列宁离开了彼得格勒。
列宁乘车到达了拉兹里夫。开始是在车站附近的一个老命工人的干草棚子里住下，后来又搬到更安全的湖那边的草上。
这是一片满是森林和沼泽的荒蛮地区。附近没有村落，走来有一大段路程。去的人必须熟悉道路才能避过泥潭。其中一段路是必须坐船的，工人们常常利用这种地方来藏匿他们同志，贮藏枪支、弹药和违禁书刊。他们把列宁带到湖边远的面，在那里造了一间茅屋，铺上稻草，门口放了些镰刀、犁耙、头之类的农具，让人家觉得是芬兰的割草人住在这里面。
列宁在这里利用在瑞士写的《马克思主义论国家》的研究础，写作《国家与革命》，还不时为看望他的同志们向中央传达样度过危机的一些重要指示。
秋天到了，天气渐渐冷起来，列宁由一个做车工的革命同志助在谢斯特罗列茨克工厂获得一个工人的护照，到了赫尔辛斯。
在赫尔辛福斯，他先被隐匿在当地的一个警察局长家里。
察局长罗维奥是一个革命地下工作者，他的家属又在农村，给宁的隐居提供了很多的方便。列宁的邮件不通过政府邮局，罗维奥安排介绍，直接通过火车上的一个同志与中央接头处往返联系。在这里，彼得格勒委员会委员绍特曼多次秘密来到警察局长家中，还为列宁直接保持同中央联系。克鲁普斯卡娅也凭列宁信中的路线图来看过丈夫两次，工作的需要，列宁又被罗维奥护送到一个没有子女的火车司机家中隐居，他同火车司机老两口一直同桌吃饭。
随着斗争形势的紧迫，列宁为扩大党的影响，在这个“安全港”再也待不住了，他要更了解“七月事变”，更接近彼得格勒，方便指挥中央委员会的工作，他对这位警察局长房东说：“我想回彼得格勒的维堡区去住。”
“那里太近了，很危险！”警察局长说。
后来，列宁想了一个办法。警察局长同他一块去理发馆购买了一套淡黄夹白色的花甲老人的假发，并搞来描眉毛的油彩和身份证，这位警察局长又通过议员胡顿的帮助，亲自护送列宁到彼得格勒的维堡区住下。
追捕情况紧急，中央又要列宁离开维堡去芬兰。
列宁只好又戴着假发和假护照上了路。
在去车站的路上，列宁和护送他的同志迷了路。当他们最后赶到车站时，发现站里挤满了武装队伍和士官生警察。列宁一闪身躲进了铁路旁的树丛里，待火车停站，他趁黑登上一节车厢。终于平安到达乌达利纳亚。列宁在这里的一个事先约定的地方住宿一夜，同他的亲密战友们聚会一场。“花甲老人”追述脱险的场面时开怀大笑，同时也批评了负责准备工作的人过于仓促，连一份行动路线的地图和时间表也没准备到手。
第二天，列宁被安排在一个火车头上扮作司炉的火夫，用上了斯大林1912 年偷出国境看望列宁时的办法。
列宁卷起袖子，把木头一块又一块地送进火炉。在途经边的白岛车站时，列车停20 分钟，听候严密检查证件。司机雅拉为了避免检查，等车子一停站，就把车头从列车上甩开，开到边的轨道上，装作去加水的样子，直到第三遍铃声快要敲响，才开过来，挂上车身，立刻开走。
几分钟后，列宁安全进入芬兰。克伦斯基政府的警察对他无可奈何。
列宁隐蔽在芬兰维波尔格的工人家里。一天，他手上拿一新到的俄国报纸，脸上露出鄙夷的神情。他把一篇文章的内翻译给房主夫妇听，那篇文章肯定地说，列宁躲在彼得格勒，探已经找到他的下落。文章最后有这么一句：“列宁即日即可获。”列宁读到这一句，意味深长地笑了，只见他调皮地眯起眼，讥讽地说：“真可惜，真替列宁难过。多糟糕！”说罢，便回到的房间，继续写他的《国家与革命》。
列宁指示党的第7 次代表大会应如期召开，不要因他而受响。列宁为大会准备了《关于政治形势》的提纲，列宁的《论号》《革命的教训》等文章成为代表大会的决议基础。大会确了准备武装起义的方针。
同时，列宁也在隐居地开始了草拟武装起义的详细计划。
反革命势力也在巩固自己。克伦斯基在参谋本部、立宪民党人和反革命军官手里不过是一个傀儡。科尔尼洛夫将军正积极准备发动复辟政变，经临时政府同意，他把一个军团、哥克骑兵队和“野蛮师”都调进了彼得格勒。
革命正处于危急的阶段，在布尔什维克的号召下，工人和劳人民群众组织了赤卫队。陆军和海军的一些响应布尔什维克部队也做好了保护革命的准备。
沙皇将军的复辟政变未能得逞，布尔什维克逮捕了科尔尼洛夫将军。
叛乱又向广大群众清楚地表明：列宁对临时政府是在为沙皇将军们清除道路的揭露是何等地正确；在民众面前对立宪党和反革命将军串通一气妄图恢复帝制是一个大曝光。
列宁在隐蔽的地方时刻注意事变的每一个过程，与中央保持密切的联系，指挥党并且已在考虑无产阶级夺取政权后必须所要通过的有效途径。
列宁在《国家与革命》中指出，无产阶级不能利用资产阶级的国家机关来完成无产阶级的任务。它必须摧毁资产阶级国家机器。无产阶级夺取政权后应该建立一个专政：就是这样一个不和任何人分享，而是直接建立在群众武装力量上的政权。无产阶级专政将帮助无产阶级去粉碎剥削者的抵抗，并引导人民大众，首先是农民，来建设社会主义社会。
列宁在黎明前的黑暗里又为民众点亮了一盏明灯：革命胜利的前夜，立即组织起来，武装起来，进行无产阶级专政！